Najwyższym szczytem granicznym Tatr są Rysy (2499 m n.p.m.), zaś najwyższym rdzennie polskim - Kozi Wierch (2291 m n.p.m.).
Następnie docieramy do potężnego masywu Mięguszowieckich szczytów. Kolejnym wzniesieniem jest Cubryna
(2376 m n.p.m.), oddzielona od masywu mięguszowieckiego Hińczowa Przełęcz (2323 m n.p.m.). Dalej na
zachód znajdują się: Ciemnosmreczyńska Przełęczka (2115 m n.p.m.), Ciemnosmreczyńska Turnia (2142 m n.p.m.),
siodło Przełęczy nad Wrotami (2055 m n.p.m.), Kopa nad Wrotami (2075 m n.p.m.) i Wrota Chałubińskiego.
Kolejny szczyt - Kopa Kondracka - jest pierwszym z grupy czterech Czerwonych Wierchów.
Po przejściu przez wszystkie kopulaste, trawiaste wierchy opuszczamy znakowaną cześć szlaku
i schodzimy na Przełęcz Tomanową (1686 m n.p.m.). Dalej grań prowadzi przez: Suchy Wierch
Tomanowy (1860 m n.p.m.), Tomanowy Wierch Polski (1978 m n.p.m.), Smreczyńską Przełęcz (
1799 m n.p.m.) i Smreczyński Wierch (2066 m n.p.m.), u podnóża którego znajduje się
Smreczyński Staw - jeden z bardziej malowniczych zakątków okolic Doliny Kościeliskiej.
Następnie dochodzimy do Hlińskiej Przełęczy (1906 m n.p.m.), by wkrótce pokonać
200-metrowe wzniesienie i osiągnąć szczyt Kamienistek (2126 m n.p.m.). Kolejnym
etapem jest Pyszniańska Przełęcz (1788 m n.p.m.), z której stromym grzbietem grani
osiągamy Błyszcz, a następnie schodzimy na Banistą Przełęczkę (1935 m n.p.m.) i dalej na Raczkowa Przełęcz (1959 m n.p.m.).